Thị trường bảo hiểm tăng trưởng ổn định 11/10/2022 15:04:00 2449

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, 9 tháng đầu năm 2022, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường đạt khoảng 177.303 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt khoảng 49.792 tỷ đồng, tăng 19,1%; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt khoảng 127.511 tỷ đồng, tăng 16,2%.

Bảo hiểm phi nhân thọ

Xét theo nghiệp vụ

Doanh thu bảo hiểm sức khỏe đạt 16.347 tỷ đồng, chiếm 32,8%, tăng 29,5% so với cùng kỳ, bồi thường 5.074 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 31%. Bảo hiểm tài sản thiệt hại doanh thu đạt 6.075 tỷ đồng, chiếm 12,2%, giảm 1,7% so với cùng kỳ, bồi thường 1.804 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 29,7%.

Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới đạt 13.040 tỷ đồng, chiếm 26,2% trong tổng doanh thu toàn thị trường, tăng 17,2% so với cùng kỳ; bồi thường 6.126 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 47%. Doanh thu bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới đạt 3.221 tỷ đồng, chiếm 6,5%, tăng 14,6%; bồi thường 562 tỷ, tỷ lệ bồi thường 17,4%. Doanh thu bảo hiểm xe cơ giới tự nguyện đạt 9.819 tỷ đồng, tăng 18%, chiếm 19,7%; bồi thường 5.564 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 56,7%.

Doanh thu bảo hiểm cháy nổ đạt 6.988 tỷ đồng, chiếm 14%, tăng 25%; bồi thường 1.391 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 19,9%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đạt 5.205 tỷ đồng, chiếm 10,5%, tăng 19%; bồi thường 792 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 15,2%. Doanh thu bảo hiểm cháy nổ tự nguyện đạt 1.782 tỷ đồng, chiếm 3,6%, tăng 46,9%; bồi thường 599 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 33,6%.

Doanh thu bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu đạt 2.060 tỷ đồng, chiếm 4,1%, tăng 11,7%; bồi thường 764 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 37,1%.

Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển có doanh thu đạt 2.372 tỷ đồng, chiếm 4,8%, tăng 17,4%; bồi thường 457 tỷ đồng, tỷ lệ bồi thường 19,3%.

Các nghiệp vụ bảo hiểm khác như bảo hiểm trách nhiệm đạt 1.136 tỷ đồng, tăng 15,1%; bảo hiểm hàng không 784 tỷ đồng, tăng 27,8%; bảo hiểm tín dụng và rủi ro tài chính 630 tỷ đồng; tăng 8,7%; bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 294 tỷ đồng, tăng 63,4%; bảo hiểm nông nghiệp đạt 32 tỷ đồng, giảm 36,3% so với cùng kỳ; bảo hiểm bảo lãnh 28 tỷ đồng, tăng 24%.

Bồi thường bảo hiểm gốc

Tổng số tiền bồi thường bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 9 tháng đầu năm khoảng 15.954 tỷ đồng (chưa bao gồm dự phòng bồi thường), tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc là 32%, cao hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cùng kỳ năm 2021 (30,1%). Những nghiệp vụ bảo hiểm có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao là: Bảo hiểm xe cơ giới (47%), bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu (37,1%), bảo hiểm sức khỏe (31%).

Có 20 doanh nghiệp bảo hiểm và 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài trong tổng số 30 doanh nghiệp bảo hiểm hội viên có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc thấp hơn tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc chung của thị trường và 9 doanh nghiệp bảo hiểm còn lại có tỷ lệ bồi thường bảo hiểm gốc cao hơn tỷ lệ bồi thường chung của thị trường.

Tốc độ tăng trưởng của nhóm bảo hiểm phi nhân thọ ghi nhận sự bứt phá mạnh so với mức tăng khiêm tốn so với cùng kỳ. Đây là mức tăng trưởng tích cực của lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ và có xu hướng được duy trì, tăng cao hơn khi nền kinh tế được phục hồi trở lại.

Bảo hiểm nhân thọ

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường 9 tháng đầu năm 2022 đạt khoảng 37.677 tỷ đồng, tăng 6,35% so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới là Manulife với 6.863 tỷ đồng, Prudential với 6.678 tỷ đồng, Dai-ichi Life với 5.172 tỷ đồng, Bảo Việt Nhân thọ với 3.985 tỷ đồng và MB Ageas với 2.847 tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường đạt khoảng 127.511 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm 51,5%; bảo hiểm hỗn hợp 16,7%; bảo hiểm liên kết đơn vị 20%; sản phẩm phụ 10,3%. Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm 1,58%, trong đó sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, bảo hiểm tử kỳ 0,6%, bảo hiểm trả tiền định kỳ 0,05%, bảo hiểm hưu trí 0,2%, bảo hiểm sức khỏe 0,53%, bảo hiểm sinh kỳ 0,0006%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm và thị phần các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường cụ thể như sau: Bảo Việt Nhân thọ (24.457 tỷ đồng và 19,25%), Manulife (22.790 tỷ đồng và 17,94%), Prudential (21.484 tỷ đồng và 16,91%), Dai-ichi Life (15.694 tỷ đồng và 12,35%), AIA (13.678 tỷ đồng và 10,76%), MB Ageas (4.795 tỷ đồng và 3,77%), FWD (4.035 tỷ đồng và 3,18%), Sun Life (3.635 tỷ đồng và 2,86%), Generali (3.521 tỷ đồng và 2,77%), Chubb Life (3.412 tỷ đồng và 2,68%), Hanwha Life (3.183 tỷ đồng và 2,5%), Cathay Life (2.111 tỷ đồng và 1,66%), MVI (1.956 tỷ đồng và 1,54%), BIDV Metlife (1.253 tỷ đồng và 0,99%), các doanh nghiệp bảo hiểm: FWD Assurance, Mirae Asset Prevoir, Phú Hưng Life, Fubon Life, Shinhan Life (1.509 tỷ đồng và 1,19%).

Về cơ cấu doanh thu theo sản phẩm, sản phẩm chiếm tỷ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (51,5%), nghiệp vụ bảo hiểm liên kết đơn vị (20,0%). Về số lượng hợp đồng khai thác mới 9 tháng đầu năm 2022 đạt 2.385.235 hợp đồng (sản phẩm chính), giảm 5,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm 61,21%, giảm 0,15%; bảo hiểm tử kỳ chiếm 26,6%, giảm 12,8%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm 0,9%, giảm 71,7%; các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm 11,24%, tăng 8,9% (sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 11,2%; bảo hiểm hưu trí chiếm 0,03%; bảo hiểm trọn đời chiếm 0,0003%).

Tổng số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ (sản phẩm chính) là 13.559.473 hợp đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2021. Về cơ cấu số lượng hợp đồng theo sản phẩm, sản phẩm được ưa chuộng và chiếm tỷ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (51,3%) và sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (24,4%).

Về chi trả quyền lợi bảo hiểm 9 tháng đầu năm 2022 các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện chi trả đạt khoảng 34.552 tỷ đồng, tăng 57,35% với cùng kỳ năm 2021.

Động lực tăng trưởng của thị trường bảo hiểm

Theo nhiều chuyên gia, thị trường bảo hiểm vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực trong 3 quý đầu năm 2022. Điều đó cho thấy, thị trường đã vượt qua thách thức của đại dịch Covid-19 và còn nhiều dư địa phát triển một cách ổn định, bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.

Đáng chú ý phải kể đến việc Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) tại Kỳ họp thứ ba (Luật số 08/2022/QH15) vào ngày 16/6/2022 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 được kỳ vọng sẽ có nhiều tác động đến thị trường bảo hiểm theo hướng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc hiện hành. Bên cạnh đó, Luật Kinh doanh bảo hiểm với những thay đổi được kỳ vọng kiến tạo thị trường, tạo cơ hội cho thị trường bảo hiểm phát triển lành mạnh và chuyên nghiệp, cho phép doanh nghiệp bảo hiểm chủ động hơn trong thiết kế, xây dựng và triển khai sản phẩm bảo hiểm.

AM Best - công ty toàn cầu chuyên xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp bảo hiểm có trụ sở tại Hoa Kỳ dự báo, Luật Kinh doanh bảo hiểm mới có hiệu lực vào đầu năm 2023 sẽ góp phần tăng sự hiện diện của các công ty bảo hiểm nước ngoài tại Việt Nam. Từ đó, mức độ cạnh tranh trên thị trường sẽ lớn dần theo thời gian. Sự cạnh tranh lành mạnh sẽ tạo động lực để các doanh nghiệp bảo hiểm nội đổi mới quản trị, tìm cách bổ sung nguồn vốn, nâng cao chất lượng dịch vụ. Luật Kinh doanh bảo hiểm mới sẽ giúp thị trường bảo hiểm củng cố sức mạnh tài chính và thúc đẩy tính minh bạch. Các công ty bảo hiểm của Việt Nam sẽ phải chuyển đổi phương pháp quản lý rủi ro hoặc có những tính toán phù hợp để tuân thủ các quy định mới. Bên cạnh hai yếu tố dài hạn đến từ triển vọng kinh tế vĩ mô và những thay đổi về thể chế, AM Best cũng chỉ ra trong ngắn hạn và trung hạn, các công ty bảo hiểm cũng được hưởng lợi từ chính sách tiền tệ thắt chặt của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Do tiền gửi có kỳ hạn và các công cụ thu nhập cố định chiếm phần lớn tổng đầu tư của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, nên việc lãi suất dần phục hồi về mức trước đại dịch sẽ giúp gia tăng lợi nhuận cho các công ty.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt Chiến lược Tài chính đến năm 2030, trong đó định hướng phát triển toàn diện thị trường bảo hiểm đáp ứng nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân trong nền kinh tế. Doanh thu ngành bảo hiểm tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021 - 2025 là 15%/năm, đến năm 2025, quy mô đạt khoảng 3 - 3,3% GDP; tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 là 10%/năm, đến năm 2030 quy mô đạt khoảng 3,3 - 3,5% GDP. Để đạt được các mục tiêu kể trên, có 10 nhóm giải pháp được đặt ra cho toàn ngành Bảo hiểm: Hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh doanh bảo hiểm; tăng cường năng lực tài chính, quản lý rủi ro, quản trị doanh nghiệp và công khai minh bạch của doanh nghiệp bảo hiểm; phát triển và đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm; đa dạng và chuyên nghiệp hóa kênh phân phối bảo hiểm theo kịp với sự phát triển của cách mạng công nghiệp thông qua việc ban hành quy định hoặc các quy tắc đạo đức hành nghề, xây dựng hệ thống đánh giá chất lượng hệ thống kênh phân phối; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh tuyên truyền về bảo hiểm; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kinh doanh bảo hiểm, quản lý nhà nước hoạt động kinh doanh bảo hiểm; tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước và hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm; tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hội nhập trong lĩnh vực bảo hiểm.

Thu Thủy